Guts poursuit son combat contre les faux elfes qui terrorisent le village de Jill. La reine de ces elfes, Rosine, est d'ailleurs l'amie d'enfance de la jeune fille. Elle a transformé la vallée des brumes en pays de ses rêves. Guts, ayant réalisé que Rosine est un apôtre, s'infiltre dans la vallée des brumes. La bataille sanglante a commencé!