La bataille entre Luffy et les membres du CP9 se poursuit dans la demeure d'Iceburg. Mais notre héros est mis en déroute par les techniques martiales inédites de ses adversaires, qui finissent par prendre la fuite. Le CP9 attaque ensuite Franky et Usopp, toujours dans l'optique de récolter des renseignements sur l'arme "Pluton". Enfin, ce tome nous présente le passé de Water Seven, en nous faisant découvrir la jeunesse mouvementée de Franky et Iceburg.